【造紙】廢紙量、質雙重嚴控,2018年廢紙進口量將繼續緊縮?

  截至目前,環保部共計發布了八批廢紙進口名單,總核定量爲686.03萬噸,廢紙進口政策向龍頭企業傾斜。據觀研天下統計截至2018年2月5日,共有3,073家造紙企業獲得排汙許可證,存在廢紙需求企業有1,669家,這些企業廢紙用量(排汙許可證裏面對應年最大使用量)合計1.51億噸。

  2018第八批廢紙進口許可名單公示,東莞玖龍占比近70%

  2018年3月16日,中國固廢化學品管理網公示了2018年第八批建議批准的限制進口類申請明細表,涉及利用廢紙、廢塑料等固廢加工的企業。其中在廢紙方面,一共有6家紙廠獲批進口許可證,總核定廢紙進口量約144.18萬噸。

  在本批廢紙許可名單中,核定廢紙進口量最多的前兩名都是玖龍系企業。其中,東莞玖龍核定廢紙進口量約100.59萬噸,占比近70%;天津玖龍核定廢紙進口量約20.78萬噸,占比約14%。而第三名爲江蘇理文,核定廢紙進口量約12.61萬噸,占比約8.74%。

  以下是獲批紙廠名單:

  1、玖龍紙業(天津)有限公司:207869噸;

  2、玖龍紙業(河北)有限公司:71214噸;

  3、江蘇理文造紙有限公司:126159噸;

  4、德彥紙業(廈門)有限公司:1176噸;

  5、玖龍紙業(東莞)有限公司:1005886噸;

  6、重慶理文造紙有限公司:29531噸。

  由以上可見,獲批的6家紙廠有3家是玖龍系企業,總核定廢紙進口量近128.50萬噸,占比超89%。而剩下三家紙廠總和也不過爲15.69萬噸,占比不到11%。

  排汙許可管中窺豹,進口需求匹配度高

  截至目前,環保部共計發布了八批廢紙進口名單,總核定量爲686.03萬噸,廢紙進口政策向龍頭企業傾斜。據觀研天下統計截至2018年2月5日,共有3,073家造紙企業獲得排汙許可證,存在廢紙需求企業有1,669家,這些企業廢紙用量(排汙許可證裏面對應年最大使用量)合計1.51億噸。

  截至2018年2月5日,我們統計共有3,073家造紙企業獲得排汙許可證,存在廢紙需求企業有1,669家,占比54%;從“排汙許可證-原料-廢紙”科目這塊,我們統計1,669家造紙企業廢紙用量(排汙許可證裏面對應年最大使用量)合計1.51億噸。

  從1,669家需要廢紙作爲原料的造紙企業數量分布來看,浙江(205家)、廣東(200家)、湖南(149家)、河北(117家)、山東(113家)和福建(113家)6省居前,合計企業數占比爲54%。

  從1,669家需要廢紙作爲原料的造紙企業廢紙用量(排汙許可證對應年最大使用量)分布來看,集中在廣東(3,021萬噸/年,20%)、浙江(2,017萬噸/年,13%)、江蘇(1,583萬噸/年,11%)和山東(1,529萬噸/年,10%)等東部沿海地區。

  521av大香蕉20個省份海關2017年全年進口“木漿及其他纖維狀纖維素漿&回收(廢碎)紙或紙板-海關代碼47類”4613萬噸(因爲包含木漿及纖維素漿,所以大2017年全年廢紙進口量2,572萬噸),主要集中在廣東(26%)、江蘇(17%)、浙江(16%)、山東(15%)及福建(8%),進口廢紙與廢紙需求省份分布非常匹配,可見一旦廢紙進口收緊會對供給産生比較明顯影響。

  通過排汙許可證,我們統計了各個省份造紙企業總數量及有廢紙需求企業情況,其中從數量占比來看,陝西、山西、吉林、湖南占比較高,說明這些省份造紙企業以箱板瓦楞爲主。從産能5萬噸以上企業的廢紙需求量占全部有廢紙需求的造紙企業的總需求量比例來看,排名前列的江蘇(96%)、山東(93%)、廣東(91%)、浙江(90%)等省份的箱板瓦楞企業以5萬噸/年以上規模企業爲主,占521av大香蕉16%需求量的5萬噸/年産能以下的小型箱板瓦楞企業在其他省份占比較高。

  箱板瓦楞廢紙需求量在6,200萬噸左右。排汙許可證對應1,669家造紙企業廢紙理論最大使用量爲1.51億噸/年,明顯高于造紙521av大香蕉廢紙需求量,1.51億噸/年廢紙用量可以理解爲造紙企業環評立項裏的産能。

  考慮到國廢價格明顯高于外廢價格,企業會首選進口廢紙作爲原料,假設企業申請進口廢紙額度近似于實際滿負荷産能,則根據測算2017年玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業的申請進口廢紙量與排汙許可證最大廢紙使用量的比率在70%-90%。

  我們以80%來測算521av大香蕉産能滿負荷對應廢紙需求量爲1.21億噸/年,我們預計全521av大香蕉産能利率在60%-70%左右,按照60%産能利用率對應廢紙需求量在7,251萬噸/年,剔除掉521av大香蕉大約1,000萬噸/年廢紙用于白板紙及521av大香蕉紙等其他領域,預計箱板瓦楞廢紙用量在6,200萬噸/年,排汙許可證測算需求量與卓創521av大香蕉的數據較爲一致。

  廢紙量質雙重嚴控,龍頭成本優勢擴大

  受黨中央領導對于進口洋垃圾的高度重視,環保執法力度日益趨嚴,我國進口廢紙審批總額度審批愈發嚴格,從2015年的5,347萬噸迅速降低到2017年的2,713萬噸。基于以下原因,我們認爲廢紙進口量在2018年將繼續保持緊縮態勢。

  進口企業資格限制。根據2017年12月環保部發布的《進口廢紙環境保護管理規定》,從事進口廢紙業務的公司生産能力必須在5萬噸/年及以上。通過排汙許可統計的1,669家原料包含廢紙的造紙企業來看,我們統計年産能在5萬噸以下的企業數爲1042家,占比62%;對應合計廢紙需求量2,473萬噸,占比約爲16%,即16%左右産能不具備進口廢紙資格,將使用價格高昂的國廢。

  退運比例可能上升。2017年進口廢紙總配額2,713萬噸,較2015年和2016年大幅度收窄,環保部規定從2018年3月1日起進口廢紙含雜率不得超過0.5%,較之前的1.5%標准大幅度提高,高于目前海外同521av大香蕉標准(美廢標准1%)。政策預計將嚴格執行,所有企業廢紙進口執行海關當場抽查,退運比例存在提升可能。

  雖然造紙龍頭企業的進口總額度也呈下降趨勢,但是在521av大香蕉總額度中的占比迅速增加,玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業和華泰紙業四家公司的額度占比從2015年的46%上升到2018年(截至第五批)的77%,廢紙進口集中度持續提升,龍頭公司成本優勢進一步擴大。

  (注:①廢紙排汙許可證用量中的核發總量爲2017年許可進口審批的企業的總量,其中有15家企業不在排汙許可證系統中,故缺失使用量數據;②山鷹紙業2018年1月底收購完成福建聯盛,爲與2018年比較在2017年的山鷹紙業進口額度中計入了福建聯盛的77萬噸額度。)



來源:國家固廢網

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