【有色】中日韓三國“大戰”電池市場


  中日韓“三國爭霸”

  在大衆集團財報發布會上,大衆集團CEO穆勒宣布了一項高達500億歐元的電池采購計劃。在中國和歐洲這個最大的市場上,目前已經達成了200億歐元的采購,其中入圍的供應商只有兩家——一家是中國的甯德時代,穆勒沒有透露另一家公司名字,僅表示來自韓國。大衆的采購計劃,顯示了在電池領域目前的市場格局。

  除了中韩两国,同样在东亚的日本也是电池领域强大的存在,比如其国内的松下,因为配套特斯拉(252.48, -13.65, -5.13%)而早已闻名世界。中日韩三国的电池商们已经构成了全球最强阵容。

  2017年全球動力電池企業銷量中,在前十排名中,中國企業占七席,占據了大部分市場份額,日韓系僅剩松下、LG、三星,三家的出貨量分別爲10GWh、4.5GWh、2.8GWh。

  锂離子電池産業從90年代初誕生以來,至今已有大約30年時間,一開始由日本壟斷,到日韓爭霸,如今中日韓三足鼎立,縱觀當前锂電池産業格局,中日韓三強爭霸的局面在未來很長一段時間內都將持續。

  甯德時代“異軍突起”

  目前全球動力電池市場由亞洲5大公司長期盤踞。包括甯德時代、日本松下、韓國三星、韓國LG、深圳BYD。

  甯德時代位于甯德市郊的一個不起眼的無名郊區。這座位于中國東南部的三線城市,本不太可能成爲技術革命的前沿,但在這裏誕生的這家企業卻有望超過特斯拉、三星等老牌廠商。

  在特斯拉高調地搶走報紙的版面的時候,中國的電池廠商卻不引人注目地在電池技術方面取得了重大進展。

  根據3月23日發布的《2017年中國獨角獸企業發展報告》內容顯示,甯德時代以200億美元的估值,位列第六,成爲超級獨角獸企業。

  除了甯德時代之外,天津力神、比亞迪等也都緊隨其後。在政府的積極支持政策下,中國的電池企業正開始在這個由日韓企業(如松下)主導了30年的521av大香蕉裏占據優勢。

  随着汽车制造商加大对电动汽车的投资,锂离子电池将成为未来至少10年内的关键技术。据高盛(247.35, -4.51, -1.79%)(Goldman Sachs)估计,到2025年,这一市场的规模将达到400亿美元,并由中国主导。

  據高盛稱,2013年,中國超過韓國,成爲全球最大的電子設備锂電池供應商。

  一年後,隨著中國電動汽車市場的騰飛,鉛價上漲。2016年,中國市場銷售了507,000輛電動汽車和插電式混合動力汽車,比前一年增加了50%。

  研究集團伯恩斯坦(Bernstein)的數據顯示,盡管松下仍是全球最大的電動汽車電池供應商,但中國的比亞迪和甯德時代緊隨其後。

  基金经理Barings全球资源股票主管Duncan Goodwin表示:“日本人发明了这种技术,韩国人扩大了规模并投产,而中国最终会主导市场,因为这是市场最终的方向。”

  根据彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)的数据,如果中国电池企业能实现目标,到2020年,它们将有能力521av大香蕉121GW的电池。

  相比之下,特斯拉在2018年達到完全産能時,其目標爲35GW。

  一單位的GWh將足以供應爲4萬輛電動汽車行駛100公裏。

  宁德时代的研究和开发部有1000名员工。该公司拥有2000多件电池相关专利,高盛(Goldman Sachs)分析师去年表示,他们预计该公司将“在521av大香蕉质量方面赶上全球同行”。

  3月15日,宁德时代(或简称“CATL”)还获得了英国《金融时报》2017年“商业魄力奖”(Boldness in Business Awards)。作为全球领先的动力电池系统与储能系统企业,凭借其不畏挑战的商业魄力与创新,荣获“最具魄力新兴市场企业奖”,成为该奖设立十年以来,首家获奖的新能源汽车锂电池企业。

  電池521av大香蕉“大浪淘沙”

  動力電池521av大香蕉的兩極分化已經形成技術壁壘,先來者具有成本優勢與客戶壁壘,也已形成了521av大香蕉的主要護城河,因此,在動力電池領域,一些後來者已經宣布放棄。

  比如,日前全球最大的汽車零部件制造商德國博世宣布:將放棄自制動力電池單元,轉而外購電池單元。未來,將通過自身的電池管理系統技術與系統集成能力,來提供完整的電池系統。

  此前,博世每年投資約4億歐元,試圖在電動出行領域有所突破,其中大部分用于對電池技術的研發。去年12月,博世表示其正在考慮投資200億歐元,使其電池産能在2030年達到200GWh,以對抗來自亞洲的競爭對手。而自去年起,包括日産、NEC在內的巨頭,已經開始從锂電池業務中抽離。

  “做電池最大的風險來自于市場、技術和資源。”中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示,未來全世界不缺最好的電芯,但缺核心的材料和資源。隨著原材料市場的灸手可熱,資本成爲新一輪較量的關鍵推手。“博世等放棄電池的投資是非常理智的。”

  近年來,抽離锂電池業務的消息並不少見,除了博世,去年8月,NEC公司決心退出锂離子電池業務,將生産電極的子公司NECEnergyDe-vice,出售給中國私募股權投資基金金沙江資本(GSRCapital)。這家子公司主要爲日産純電動汽車“聆風(LEAF)”的車載電池生産電極,年銷售額約150億日元。

  此外,日産與NEC的合資電池子公AutomotiveEnergySupply(AESC)司也出售給了金沙江資本。AESC的出資比例爲日産占51%,NEC與NECEnergyDevice占49%。當時,日産將先從NEC手中收購AESC49%的股份,全權持有AESC後再打包出售給金沙江資本。

  AESC从NECEnergyDevice采购电极521av大香蕉电池,年销售额约为300亿日元。2016年,AESC以1622MWh的出货量,仅次于松下、比亚迪和LG化学,排名全球第四。因此,AESC的出售在当时,被视为锂电元老索尼(47.99, -0.35, -0.72%)退出电池业务之后,全球动力锂电池521av大香蕉的又一颗重磅炸弹。其出售额被认为在1000亿日元左右。

  關于博世退出锂電池業務,博世表示,目前全球動力電池市場由亞洲5大公司長期盤踞。包括甯德時代、日本松下、韓國三星、韓國LG、深圳BYD。這幾家已經氣候大成,博世若此時投産電池單元,將會冒很大的市場風險。

  其次,在成本層面,一個電池單元的成本有75%來自于锂等原材料,加上加工、包裝、運輸等費用後,利潤空間十分有限,價格戰一旦被競爭對手掀起,很容易血本無歸。

  于清教稱,前十名的電池廠商,已經占據了中國電池市場70%的份額。這些電池廠商在四大關鍵材料上已經有了完備的布局。而博士和NEC,包括奔馳、戴姆勒、大衆,在中國市場並不具備資源優勢,材料全靠從中國采購,因此在成本層面完全沒有底氣。

  另外,從投資角度來看博世放棄的原因也很明顯——在博世深思熟慮之後,其認爲,到2030年,全球動力電池産能將達到1000GkWh,如博世想達到市場占有率20%的份額,至少需要投入200億歐元來購買電池單元的生産、檢測、回收等設備。這項巨額投入對于任何一家零部件企業來說都壓力重重。而一旦技術上出現革命性創新,前期投資極有可能成爲沈沒成本。

  目前以液態電解液爲主的锂電池的能量密度還不能充分滿足電動汽車需求。而博世計劃“彎道超車”,其將投入固態電池以及下一代锂電池技術,但預計到2025年才能走向成熟。于清教表示,除非在材料上有非常明顯的顛覆,否則锂電池至少在未來三五年仍是主流的動力電池。其它技術的革新與替代,仍有很長的時間要走。

  521av大香蕉將迎深度洗牌

  盡管目前中國企業已經在動力電池領域占據了大部分市場,但很大程度上還是依賴著政府的補貼。如今,隨著政府補貼的退坡,這個局面將有可能會改變。

  日韓等電池生産上在中國均有工廠,正等待政策解禁——目前,松下在中國大連和蘇州各建立了一個工廠,大連工廠生産方形電池,目前一期工程已投産。蘇州工廠生産18650圓柱形電池。而三星則在西安有工廠,三星SDI電池工廠在西安投産,其生産線將年産4萬輛高性能汽車動力(純電動EV標准)電池。另外,LG在南京的工廠可以提供超過55萬件電池521av大香蕉,約配套18萬輛新能源汽車。

  實際上,目前在中國頗多的插電式混合動力汽車上都裝配了日韓的電池,這對于中國電池企業來說並不太妙。而另一方面,中國動力電池至今沒有很成功的走向國際的案例。

  甯德時代計劃今年在歐洲建設工廠,但目前521av大香蕉還沒有選定。而從大衆的“超級”訂單來看,其對中國電池的態度依然是——中國專享。甯德時代“走出去”還是依靠其成長的“貴人”——寶馬集團,後者通過引入技術標准,幫助甯德時代迅速成爲中國首屈一指的動力電池供應商。

  當然,博世對電池業務的抽離並不意味著就此放棄這個市場,其依然在電池系統的集成等方面將繼續加大研發力度。未來,博世將在系統集成、能效核心和標准化三個項目上持續發力。而這正是目前諸多電池生産商所不具備的能力。另外,對下一代電池的研發也將使得中國企業感受到未來的壓力。

  在業界看來,精細化分工將成爲未來電池領域的發展方向。2019年中國將開始實施新能源汽車積分政策,這將是電動汽車真正邁向普及的轉折點。

  在“市場和政策”雙輪驅動下,雙積分政策的實施、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎設施的不斷完善、動力電池能量密度的提升與成本下降,儲能産業迎來成長期……在此背景下,于清教認爲電池産業鏈的市場競爭力將得到極大提升。

  “中國在技術路線方面與日韓的差距正在逐步縮小。”在于清教看來,未來中國電池企業極有可能超越三星、LG和松下。一方面,中國電池企業會通過各種方式包括並購重組,或從市場獲得相關的技術。另一方面,坐擁全球最大電池市場的中國,很可能在技術成熟之後,通過自己的聲音,制定標准和規則。

  在各家動力電池龍頭企業加速擴産、競爭加劇的背景下锂電新能源521av大香蕉必將迎來新一輪深度洗牌。


来源: 前瞻网

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